2023饮料新品TOP 100盘点：COSTA咖世家、果子熟了、元气森林外，新品“尖子生”还有谁？），在本周，我们将对2022年12月-2023年11月期间内，饮料市场中的热点类目集团排名情况，以及各热点类目在近一年中的突出“亮点”进行盘点。

　　• 基于马上赢线下零售监测网络中的类目商品动销、类目订单规模、类目市场份额格局变化幅度、类目新品活跃度等维度，以展示近一年变动更大的类目为趋向，我们在今年的盘点中选择了：汽水（有糖）、汽水（无糖）、即饮茶（有糖）、即饮茶（无糖）、即饮奶茶、运动饮料、亚洲传统饮料几个类目进行盘点梳理。因研究能力有限，我们将在未来对此次未能涉及的类目进行观察研究；

　　• 为了更方便地看到各饮料经营主体（集团、公司）在近一年在各类目中份额的变化与集团经营亮点，在聚合维度上我们选择以集团进行聚合，同一集团在多种类目中的多产品品牌、多SPU以及更多的SKU，也都将归拢至该单一集团维度下。

　　本次年终盘点所有数据均来自于马上赢线下零售监测网络，该网络目前覆盖业态包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店，并深度覆盖全国核心城市群，覆盖点位量总计超过6万个。目前，马上赢零售数据库中包含在售品牌超30万个，商品条码超过1400万个，年覆盖订单数超过50亿。

　　汽水类目中包含碳酸饮料、苏打水、气泡水等多种形态的产品，“加汽”是其共同的主题。消费者们对于健康的关注，导致汽水整体类目分为了有糖汽水、无糖汽水两大派系，我们也将整体汽水分为有糖、无糖汽水两个类别来进行盘点。

　　有糖汽水在中国饮料市场中向来有较大的影响力，其中，可口可乐、百事可乐依然凭借其被消费者津津乐道的“肥宅快乐水”雄踞头部前二。但与此同时，地方有糖汽水老品牌也以市场数据表现呈现出其焕新升级后的成果。尤其是在可口可乐、百事可乐两大巨头的压制之下，以餐饮渠道起家的大窑汽水在今年的盘点中排名已经升至第三位，在零售渠道中的表现也可圈可点。

　　基于马上赢线下零售监测网络中的相关数据，我们发现曾在餐饮渠道中一路高歌猛进的大窑汽水，在今年将战略重点排布于零售渠道之上。具体来看可以发现，大窑汽水在今年推出了数款适配于零售流通渠道的产品，其产品的包装形式也从原来餐饮渠道主打的玻璃瓶，拓展到了玻璃瓶+PET+易拉罐的多种包装形式，为其产品进入传统线下零售流通渠道进行了诸多铺垫。

　　为了更加细致地呈现大窑产品销售构成，我们拉取了大窑品牌内所有产品在近半年的销售情况占比。数据显示，在大窑集团维度下销售占比位于前10名的产品，基本上是由大窑的嘉宾味、橙子味、荔枝味三个当家口味与PET、玻璃瓶、易拉罐三种包装形式所进行的不同组合。从口味之间的对比来看，橙子味和大窑自有的独特口味嘉宾味稍稍占据上风，而荔枝味的销售情况则相对不那么亮眼。作为与传统强势口味橙子味不相上下的特殊口味，嘉宾味从名称上看便自带一些神秘感。根据大窑官网中对于嘉宾味的介绍，这种大窑汽水独具的口味实现了蜂蜜、浓郁果香与碳酸饮料的完美结合，能够让气泡与果香同时在口腔中迸发，为消费者带来与众不同的味蕾体验。

　　除去大窑产品的销售构成外，大窑汽水在各城市等级、各种业态中的市场表现究竟如何也是大家关注的另一重点。为了回应这一关注，我们基于马上赢线下零售监测网络中的相关数据，拉取了2022年12月-2023年11月近一年中，大窑集团在各城市等级、各渠道中的市场份额占比及变动情况。

　　从城市等级的维度上看，大窑汽水近一年来在四线城市中的表现虽有所波动，但仍远超其余等级城市的市场份额。尽管在2023年春节期间，大窑汽水在二线城市碳酸饮料市场中的份额受节庆消费刺激上升迅猛，一度超越其在四线城市中所占市场份额，但随后便又快速回落至与新一线城市占比难分伯仲的水平。在其余一、三、五线城市中，大窑汽水在碳酸饮料市场中所占份额基本上处于1-2%的区间内，表现平平。

　　而从业态的维度上看，大窑汽水目前的主要阵地分布于大卖场、食杂店与小超市之中。另外也可以看到，大窑汽水在大超市渠道中的努力成果体现在了市场份额的变动之中，不同于其余业态的显著波动，其产品在大超市中的市场份额在经历了2023年初的波动之后维持了相对持久的上涨，随后于2023年9月小幅回落。大窑汽水在便利店中的销售情况目前来看则与其余业态相差较大，这或许与便利店产品整体价格带偏高、毛利水平也较高的特点有一定相关性。

　　在无糖汽水类目中，市场情况则完全不同。可以看到，元气森林在无糖汽水这一类目上的市占率已经超过百事可乐、仅次于可口可乐，整体排名处于第二位。结合前三名加总市占率达到约64%的数据来看，元气森林目前在无糖汽水类目中已经占有了相对稳固的一席之地。作为以一己之力掀起国内无糖气泡水热潮的品牌，在经历了2019年至2023年的快速发展后，元气森林气泡水产品如今无论是从市场表现还是从产品创新度、丰富度的角度看，都已经初具类目头部的实力。基于马上赢线下零售监测网络中的数据，我们同步拉取了归属于汽水类目的气泡水子类目的市场份额，发现元气森林已经在这个集中度较高的子类目中居于首位。

　　在对无糖汽水类目的进一步研究中，我们发现元气森林之所以能够在短短几年内撼动百事可乐的行业地位、挤进该类目前两位，是因为其产品力与卖力在无糖产品中依然有很强的竞争力，且持续在汽水赛道内抓紧无糖的立足点进行持续创新。从由甜转酸的柠檬味气泡水，到做了四年的可乐味气泡水，元气森林从未停下产品研发与创新的脚步。

　　对于新品来说，上市后几个月的表现对产品整体表现情况的预测尤为重要，也能够看到产品是否值得未来长期投入、以什么量级进行投入。马上赢的“新品”服务基于市场份额、铺市率、产品卖力等线下零售核心指标，将同一时间段内上市的新品进行比较，并将每个新品按照上市第1-12个月的时间对齐数据（上市1年以后不再视为新品），用以判断新品上市效率和增长潜力，发现增长势头强劲的产品。

　　从新品的图中可以看到，在百事可乐、可口可乐及元气森林今年上市的六款新品中，元气森林可乐味气泡水2.0在上市的第三个月突然爆发，整体市场表现好于汽水类目中研究的几个其他新品。百事可乐无糖生可乐虽起势较猛，但后续发展乏力，其市场份额在上市第2个月后便再无大幅增长。另一个值得关注的是，元气森林柠檬味气泡水虽在上市初期的表现并不引人关注，但却颇有厚积薄发之势，尤其是在上市第6个月一举反超百事可乐无糖生可乐市场份额。尽管其在上市第7个月时市场份额有所回落，但其快速增长的态势在整个类目研究新品中依然比较亮眼。

　　为了更好观察新品中处于领先位置的元气森林可乐味气泡水 2.0的表现情况，我们选取了都在今年 4 月前后上市的元气森林可乐味气泡水 2.0 与百事无糖生可乐两个系列产品的月度市场份额变动情况进行对比。

　　从上图两款产品的市场份额来看，元气森林可乐味气泡水2.0的优势相比之下较为明显。由于元气森林可乐味气泡水此前已经有 1.0 版本在去年 7 月上市，本次推出的可乐味气泡水2.0属于焕新升级上市，所以该产品在 4月产品上市时已经有了一定的份额基础；百事生可乐作为一款全新推出的产品，其市场份额的发展态势也能够体现出百事可乐在气泡水市场上的影响力。但根据覆盖了整个夏天的产品市场份额走势来看，相较于百事生可乐，元气森林可乐味气泡水2.0依然能够维持较稳固的优势。可以看到，尽管这种优势在9月份天气转凉、汽水类产品进入销售淡季后有所缩减，但整体上看仍不可忽视。

　　与汽水市场的情况类似，在健康消费大潮的推动下， 2023 年最火的赛道就是以东方树叶、三得利乌龙茶、元气森林燃茶等为代表的无糖即饮茶类目。但同时，冰红茶、绿茶、果味茶等传统意义上的有糖茶饮虽受到低糖消费观念盛行的影响，却仍旧在即饮茶市场中占据了非常大的份额。为了便于观察，我们也将即饮茶类目分为有糖即饮茶与无糖即饮茶，分别进行盘点。

　　作为今年最为火热的赛道，无糖即饮茶市场内部竞争的激烈程度也不可小觑。在前三位的头部竞争中，农夫山泉、三得利毫不意外地瓜分了前两名的位置，而以燃茶起家的元气森林则凭借其自身在饮料市场中的影响力，以及在无糖即饮茶中进行的多样化尝试成功挤进前三名。元气森林对茶饮市场向来较为重视，在过去的一年中，不仅对自身茶饮产品线重新进行了梳理和部分产品线的焕新升级，还推出了发茶、麦茶等多款茶饮产品，在无糖即饮茶赛道中进行了多种产品形态的尝试。康师傅、奈雪的茶则分别排至第四、第五位。

　　在我们对这一赛道中前三个品牌进行更细颗粒度的观察与分析之后发现，农夫山泉、三得利都在今年推出了东方树叶、三得利乌龙茶的大包装版本。在越来越多的消费者习惯于将无糖即饮茶作为“水替”之后，无糖即饮茶赛道中排在前几位的品牌纷纷推出旗下大单品的大包装版本，再结合三得利乌龙茶（无糖）和东方树叶无糖系列各规格销售额占比的数据来看，不难发现这一动作颇具战略眼光。

　　可以看到，无论是对于三得利乌龙茶还是对于东方树叶无糖系列产品而言，大规格产品近一年来的市场走势均逐渐向好。这一发展态势在东方树叶的大规格产品市场表现中尤其明显，从2023年1月至11月，其销售额占比从0%攀升至约25%，且基本上是从常规规格手中所夺下的市场。尽管三得利乌龙茶大规格产品的市场走势不像东方树叶大规格产品如此顺风顺水，但也可以看到其从今年10月开始陡然发力，市场份额上升明显，未来的走向值得期待。

　　与农夫山泉东方树叶、三得利乌龙茶在无糖即饮茶类目中大单品、多规格的策略不同，元气森林作为无糖即饮茶类目第三，目前来看采取的市场战略是以茶底原料为核心进行多元化的尝试。马上赢线下零售监测网络数据显示，元气森林有发茶、麦茶两款新品无糖即饮茶在今年上市，燃茶也在 2023 年进行了焕新，从原来的含代糖无糖茶变为无代糖原味茶，以及去年推出的草本无糖即饮茶纤茶，目前共有 4 个系列、约10 个 sku 在市销售。

　　通过图表可以看到，在无糖即饮茶这个赛道中，元气森林目前主要在四个方向上“下注”，分别是无糖茶、无糖草本植物茶、烘焙谷物茶和无糖普洱茶。我们认为，元气森林之所以选择在这四个方向上押宝，与目前无糖即饮茶消费群体的需求与偏好紧密相关。根据亿欧智库发布的《2023中国无糖茶饮行业》，当下无糖茶饮消费者的需求中“清爽不苦涩”、“普洱”、“水替”等关键词十分明显。从消费者的角度出发，元气森林着力发展的四个无糖即饮茶方向似乎正好能契合其亟待被满足的需求。

　　相较于无糖即饮茶的火热，有糖即饮茶市场则受“健康低糖”的消费观念影响较大，正在这一趋势之下探寻转向之道。根据目前的市场情况，这一赛道内的传统强势品牌康师傅、统一在其冰红茶产品的支撑下依然保持着明显的领先地位，而农夫山泉则是凭借茶π在有糖即饮茶市场中的积累排名第三。此外，本次上榜的集团中依靠大单品维持类目内优势地位的情况也不在少数，如维他国际在维他柠檬茶的加持下排至第四位，香飘飘也因其即饮茶新产品线中各种果茶的市场表现排名第五。

　　在对有糖即饮茶类目的进一步研究中，我们拉取了有糖即饮茶类目中2022 年 12 月-2023 年 11 月市场份额 TOP20 的 SKU排行榜。需要注意的是，因为Top20 SKU中存在某同一SKU有多条形码，占据了多个排序的情况，因此在合并后共有15个SKU进入榜单。

　　为便于了解Top20 SKU的具体构成情况，我们选取了甜味概念、茶味概念以及规格三个不同的维度对其进行构成情况分析。从图中看，甜味概念维度目前除了市场已经广泛认可的柠檬口味外，其余甜味目前相对势均力敌，可以期待下一个主导甜味概念的出现。而茶味概念的分布则相对更加集中，尽管红茶以4款上榜SKU数占据大。